Ist-Werte — Plan vs. Gemeldet

Die Registerkarte Ist-Werte ist der Ort, an dem der Plan auf die Realität trifft. Überall sonst in der Ressourcenplanung schauen Sie nach vorne — wer die Arbeit erledigen soll. Ist-Werte schaut zurück: Für jede Person, Woche für Woche, stellt es die geplanten Stunden den tatsächlich in der Zeiterfassung gemeldeten Stunden gegenüber und zeigt die Differenz zwischen beiden.

Diese Differenz — die Abweichung — ist die Zahl, für die die Registerkarte existiert. Sie beantwortet die eine Frage, die ein Plan allein nie beantworten kann: Hat er den Kontakt mit der Realität überlebt?

So lesen Sie eine Zelle

Jede Zelle ist ein kleines Bullet-Diagramm. Der gefüllte Balken sind die tatsächlich gemeldeten Stunden der Person in dieser Woche; die darüber gezeichnete Linie ist der Plan. Beide zusammen zu lesen erzählt auf einen Blick die Geschichte:

• Füllung über der Linie — die Person hat mehr als den Plan gemeldet. Jemand, der still mehr macht als der Plan vorgibt, ist genau das, was unsichtbar bleibt, bis ein Projekt zu spät ist.
• Füllung unter der Linie — die Person hat weniger als den Plan gemeldet, sei es weil die Arbeit verschoben wurde oder weil die Zeit nie erfasst wurde.
• Füllung auf Höhe der Linie — Plan und Realität stimmen überein. So sieht ein gesunder Zustand aus.

Alles wird gegen die eigene Vertragswoche der Person gemessen. Jemand mit einem 0,6-FTE-Vertrag, der seine vollständige Teilzeitwoche meldet, wird als vollständig gegen einen vollen Plan geliefert gelesen — nicht als Fehlbetrag. Der Anteil ist immer relativ zu den Stunden, zu denen diese Person vertraglich verpflichtet ist.

Zwei leere Zellen sehen ähnlich aus, bedeuten aber unterschiedliche Dinge:

• Eine leere Füllung innerhalb einer Planlinie — die Person war gebucht, aber nichts wurde für diese Woche gemeldet. Das lauteste Signal auf dem Bildschirm, das keine zusätzliche Interpretation erfordert.
• Eine Zelle ohne Linie und ohne Füllung — die Person hatte in dieser Woche keinen aktiven Vertrag, also gibt es nichts zu messen. Dies bedeutet kein Vertrag, nicht ein Fehlbetrag.

Die Abweichungsspalte

Die rechte Spalte fasst den Zeitraum in eine Zahl pro Person zusammen: die gemeldeten Stunden gegenüber den geplanten, als Prozentsatz und in Stunden. Sie ist farbcodiert, damit die Ausreißer Sie finden — über dem Plan, unter dem Plan oder genau. „Plan gehalten" ist der stille, gesunde Fall.

Wo die Stunden geblieben sind

Eine Person, die unter ihrem Plan meldet, wirft eine naheliegende Frage auf: Wo ist die restliche Zeit geblieben? Das Aufklappen einer Zeile beantwortet das direkt. Die Aufschlüsselung unterteilt die gemeldeten Stunden nach Projekt, beginnend mit dem größten, und endet mit Nicht gemeldet — die Kapazität, die der Plan erwartet hat und für die keine Stunden gebucht wurden.

Nicht gemeldet ist absichtlich eine eigene Zeile mit einem eigenen schraffiertem Marker. Es ist eine Lücke in den Daten, kein Beweis dafür, dass nichts passiert ist — und es wird nie stillschweigend in eine andere Kategorie eingefaltet. Es zu sehen ist der Punkt: Es ist normalerweise eine Aufforderung, die fehlende Zeit nachzutragen, kein Beweis für Leerlaufkapazität.

Diese Aufschlüsselung umfasst den gesamten auf dem Bildschirm angezeigten Zeitraum. Dieselbe Frage für eine einzelne Woche wird durch das Öffnen der Zelle dieser Woche beantwortet — siehe Ist-Daten — Detailansichten.

Auslastung, Umsatz und Marge

Über dem Raster ändert ein Stunden / Auslastung / Geld-Schalter, was die rechte Spalte misst — das Plan-vs.-Gemeldet-Bullet-Diagramm darunter bleibt gleich.

• Auslastung beantwortet, wie viel der Woche jeder Person auf fakturierbare Arbeit entfiel. Es sind fakturierbare Stunden ÷ die eigene Vertragswoche der Person. Ein Projekt gilt als fakturierbar, wenn sein Typ Festpreis oder Zeit und Material ist; interne und nicht fakturierbare Projekte nicht. Die Zeile unterteilt die gemeldeten Stunden auch in fakturierbare und nicht fakturierbare, sodass eine unterausgelastete Woche und eine beschäftigte, aber nicht fakturierbare Woche nicht mehr gleich aussehen.
• Geld stellt Umsatz und Marge für jede Person bereit. Umsatz ist fakturierbare Stunden × der Stundensatz der Person für das Projekt; Kosten sind alle gemeldeten Stunden × ihr Kostensatz — aufgewendete Zeit ist aufgewendete Zeit, fakturierbar oder nicht; Marge ist die Differenz. Alles wird in der Währung Ihrer Organisation angezeigt, mit Umrechnung, wenn ein Satz oder ein Vertrag in einer anderen Währung geführt wird.

Es gelten zwei Ehrlichkeitsregeln. Wo eine Person keinen Stundensatz für ein Projekt oder keinen Kostenvertrag hat, werden diese Stunden aus den Summen ausgeschlossen und die Person zeigt einen Gedankenstrich — nie eine fabrizierte Null — mit einem Hinweis oben, der zählt, wie viele ausgeschlossen wurden. Und die Geld- und Auslastungsansichten sind wie die gesamte Ist-Werte-Registerkarte nur für Personen sichtbar, die die Ressourcenplanung verwalten können.

Der Umsatz und die Marge einer Person öffnen sich in die dahinterstehenden Projekte. Siehe Ist-Daten — Detailansichten, das auch erklärt, warum ein Kostenanteil pro Projekt eine Zuordnung und keine Messung ist.

Zeitraum auswählen

Über dem Raster befinden sich Zurück, der angezeigte Bereich, Weiter und Heute. Die Überschrift nennt den genauen Bereich, zum Beispiel 20. Jul. – 20. Sep. 2026; Zurück und Weiter schieben das Fenster um eine Woche, und Heute kehrt zur aktuellen Woche zurück.

Das Fenster ist eine feste Anzahl von Wochen und bleibt in dieser Länge. Ist-Werte hat keine Zoom-Steuerung, weil seine Daten wochenweise geführt werden: Es gibt keine kleinere Einheit, in die man eine Woche öffnen könnte, und das Verteilen der Stunden einer Woche auf fünf Tage, um eine Tagesspalte zu zeichnen, würde Zahlen erzeugen, die gemeldet aussehen, aber erfunden wären.

Einordnung

Ist-Werte liest zwei Dinge, die Flowtly bereits enthält — die Buchungen, aus denen der Plan besteht, und die gegen Projekte erfasste Zeit — und legt sie an einem Ort ab, damit niemand die Subtraktion im Kopf machen muss. Es ändert nichts: es berichtet. Buchen und Bestätigen geschieht weiterhin in Capacity by project; Zeiterfassung geschieht weiterhin in der Zeiterfassung.