Flowtly Schritt für Schritt einrichten, eine Aufgabe nach der anderen

Eine Organisation in Flowtly erstellen

Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung gelangen Sie von der Flowtly-Registrierung zum Start Ihrer ersten Organisation.

Kunden und Kontakt in Flowtly anlegen

Hinterlegen Sie Rechnungsdaten und Ansprechpartner, damit Rechnungen immer den richtigen Empfänger erreichen.

Mitarbeiter in Flowtly anlegen

Fügen Sie neue Teammitglieder hinzu, vergeben Sie Berechtigungen und aktivieren Sie Verträge, damit sie sofort mit Flowtly arbeiten können.

Ausgangsrechnung in Flowtly erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Kundendaten erfassen, Positionen hinzufügen und die Rechnung direkt aus Flowtly versenden.

Aktive Projekte eines Nutzers im Flowtly Assistant auflisten

Nutzen Sie den Flowtly Assistant, um in natürlicher Sprache eine strukturierte Liste aktiver Projekte eines Nutzers abzurufen.

Eingehende Rechnungen in Flowtly verarbeiten

KI-extrahierte Vorschläge für Abrechnungsmonat, Beträge und Gegenseite prüfen, damit jede Lieferantenrechnung von Ihrem Buchhalter akzeptiert werden kann.

Transaktionen sauber und gut kategorisiert halten

Erfahren Sie, wie Sie Banktransaktionen kategorisieren, KI-Vorschläge verarbeiten, Lieferantenrechnungen anhängen, Budgets zuweisen und eingehende Zahlungen erfassen.

Unternehmensverwaltung mit Claude: Flowtly über MCP verbinden

Fragen Sie Claude nach Rechnungen, Liquidität und Projekten – und lassen Sie es Zeit erfassen oder einen Deal abschließen. Verbinden Sie Claude in sechs Schritten über MCP mit Ihrer Flowtly-Organisation.

Unternehmensverwaltung mit Grok: Flowtly über MCP verbinden

Rechnungen, Projekte, Zeiterfassung und Deals direkt aus einem Grok-Chat steuern. Verbinden Sie Grok in sechs Schritten über MCP mit Ihrer Flowtly-Organisation.

Unternehmensverwaltung mit ChatGPT: Flowtly über MCP verbinden

Fragen Sie ChatGPT nach Liquidität, Rechnungen und Projekten – und lassen Sie es Zeit erfassen oder einen Deal abschließen. Verbinden Sie ChatGPT in sechs Schritten über MCP mit Ihrer Flowtly-Organisation.

Unternehmensverwaltung mit Gemini und Google Workspace: Flowtly über MCP verbinden

Rechnungen, Projekte und Zeiterfassung aus Gemini heraus steuern. Verbinden Sie Flowtly über die Gemini-App, Gemini Enterprise für Google Workspace oder Gemini CLI.

Ihr Unternehmen in Flowtly einrichten

Legen Sie Formate, Standardwährung, Rechnungsdaten, das Rechnungsnamenformat und Berechtigungsgruppen fest, bevor Sie Ihr Team einladen.

Ihre Daten in Flowtly übernehmen

Übernehmen Sie Bankhistorie, Kunden, Rechnungen, Verträge und Ressourcen in eine neue Flowtly-Organisation, per Kontoauszug-Upload und mit einem über MCP verbundenen KI-Assistenten.

Ein Projekt mit Team, Phasen und Budget anlegen

Legen Sie ein Projekt für einen Kunden an, fügen Sie das Team und dessen Stundensätze hinzu, gliedern Sie die Arbeit in Phasen und erfassen Sie das Anfangsbudget.

Zeit erfassen und den Monat freigeben

Erfassen Sie Ihre Stunden von Hand oder mit dem Projekt-Timer, prüfen Sie, ob das Team seinen Monat ausgefüllt hat, und prüfen, korrigieren und geben Sie dann einen Projektmonat frei, damit die Finanzabteilung ihn abrechnen kann.

Urlaub einrichten und den ersten Antrag durchlaufen

Legen Sie Ihre Urlaubstypen, den jährlichen Anspruch und die Übertragsregeln fest und begleiten Sie dann einen Antrag von der Einreichung bis zur Genehmigung und zum Eintrag im Planer.

Abrechenbare Stunden fakturieren und die Projektmarge sehen

Machen Sie aus einem Monat erfasster Stunden auf einem Projekt eine Rechnung direkt aus dem Projekt und lesen Sie dann ab, was jede Phase fakturiert hat und was sie gekostet hat.

Ihre Bank verbinden und Transaktionen importieren

Fügen Sie Ihre Bank und Ihr Konto hinzu, verbinden Sie es über Kontomatik oder laden Sie einen MT940-Kontoauszug hoch und sehen Sie die importierten Transaktionen in Flowtly.

Den Monat an Ihre Buchhaltung exportieren

Laden Sie die Rechnungen und Kosten des Monats in dem Format herunter, das Ihr Buchhaltungsbüro importiert, und geben Sie Ihrer Buchhaltung einen eigenen Lesezugriff.

Den Monat in Flowtly abschließen

Eine Checkliste zum Monatsende, bei der jede Prüfung den Bildschirm öffnet, auf dem Sie bestätigen, dass der Monat vollständig ist, von freigegebenen Projektstunden bis zum Export für Ihre Buchhaltung.

KSeF mit Flowtly Workspace verbinden

Erzeugen Sie in KSeF einen Autorisierungstoken, verbinden Sie ihn mit Flowtly Workspace und testen Sie die Verbindung mit einer Rechnung und ihrer UPO.