Mandatsmarge schützen – vom Angebot bis zur Schlussrechnung
Für Beratungen mit 10–250 Beratern: Staffing, Verträge und Abrechnungsregeln in einem Arbeitsbereich, damit Partner die Marge sehen, bevor das Mandat endet.
Besetzen Sie jedes Mandat Rolle für Rolle, mit Kapazitätsprüfung
Übernehmen Sie unterschriebene Verträge direkt ins Projektbudget
Wenden Sie Festpreis-, T&M- und Retainer-Regeln pro Mandat an
Erfassen Sie mit eigenen Gründen, warum Deals gewonnen oder verloren werden
Wandeln Sie den Interessenten um, laden Sie den unterschriebenen Vertrag hoch und lassen Sie Flowtly die Konditionen auslesen.
2
Besetzen und budgetieren
Planen Sie Personen nach Rolle und Woche ein; die Vertragsbeträge fließen ins Budget.
3
Liefern und abrechnen
Stunden und Auslagen fließen nach Ihren Regeln in Marge und Rechnungen.
Für Beratungspartner und PMOs
Mandate, Freigaben und Abrechnung unter einem Dach
Flowtly ersetzt verstreute Tracker für Partner, PMO und Finance. Besetzen Sie jedes Mandat Rolle für Rolle, halten Sie Freigaben und Dokumente audit-sicher und wenden Sie Abrechnungsregeln automatisch an – ob Festpreis, T&M oder Retainer.
Sehen Sie, wer an welchem Projekt arbeitet und wann — Anfragen, Kapazitätsprüfung und Genehmigungen sind da, wenn Sie sie brauchen
Zentralisieren Sie Dokumente, Versionen und Signaturen mit klaren Verantwortlichen
Setzen Sie Billing- und Tarifregeln pro Mandat, damit Marge vor dem Close sichtbar ist
Das leistet Flowtly für Sie
Funktionen, die zu Ihrer Branche und Ihren Prozessen passen
Behalten Sie jedes Mandat im Griff
Planen Sie Scopes, Meilensteine und Ressourcenmodelle für Advisory, Implementierung und Managed Services.
Tracken Sie Stunden, Kosten und Freigaben in Echtzeit, damit Partner und PMO den Budgetverbrauch sehen.
Kollaboration intern und extern vereinfachen
Teilen Sie Deliverables, sammeln Sie Feedback und verwalten Sie Wissensdatenbanken, während sensible Dokumente geschützt bleiben.
Mandatsverträge direkt in Ihren Plan gelesen
Laden Sie unterschriebene Kunden- oder Subunternehmerverträge hoch, einzeln oder im Stapel, und Flowtly liest Parteien, Daten, Zahlungsbedingungen und Preise aus. Sie prüfen jeden Vorschlag, wählen den passenden Geschäftspartner aus den Vorschlägen und speichern.
Sobald der Vertrag einen Zahlungsplan hat und mit dem Projekt des Mandats verknüpft ist, fließen seine Beträge als geplante Einnahmen oder Kosten in das Budget dieses Projekts.
Das nächste Mandat gewinnen, ohne es neu zu erfassen
Wandeln Sie einen Interessenten in einen neuen oder bestehenden Kunden um: die Kontakte werden übernommen, ein Deal öffnet sich in der ersten Pipeline-Stufe mit Interessent als Herkunft, und die Akquise-Historie bleibt daran hängen. Schließen Sie auf Gewonnen oder auf Verloren mit einem Grund aus Ihrer eigenen Liste, damit Sie zählen können, warum Mandate wegbrechen, statt zu raten; geschlossene Deals bleiben im Reiter Liste und lassen sich wieder öffnen, wenn ein Kunde zurückkommt. Projekt und Vertrag anzulegen bleibt ein eigener, bewusster Schritt.
Flowtly-Playbooks für Ihre Branche
Wählen Sie eine operative Herausforderung und sehen Sie, wie Teams sie mit Flowtly lösen.
Partner sehen die Marge nicht in Echtzeit?
Staffing-, Kosten- und Billing-Daten liegen in separaten Trackern, daher bekommt Leadership veraltete Profitabilitäts-Schnappschüsse.
Flowtly vereint Staffing-Pläne, Rate Cards und Rechnungen. Margin-Alerts feuern bei Abweichungen und Partner drillen mit einem Klick in jeden Workstream.
Margin Radar
Bei Abweichung
Margen-Alarm, wenn der Verbrauch abweicht
Live Staffing vs. Plan für Partner sichtbar
Alerts, sobald der Burn vom SOW abweicht
Kundenfreigaben stecken in Postfächern?
Teams schicken Deliverables und Unterschriften per E-Mail, was Übergaben verlangsamt und die Audit-Trail verschwinden lässt.
Senden Sie Angebot oder Leistungsbeschreibung aus Flowtly zur E-Signatur: PDF hochladen, ein Signaturfeld für den Kunden und für Ihren Partner platzieren und senden. Der Kunde unterschreibt über einen Link per E-Mail mit Einmalcode, ohne Flowtly-Konto, und die Liste Signaturen zeigt, welche Anfragen noch offen sind, bis das versiegelte PDF mit Prüfzertifikat zurückkommt.
Signaturen
5
Anfragestatus in einer Liste: gesendet, teilweise unterschrieben, abgeschlossen, abgelehnt, abgelaufen
Signaturfelder für jede unterzeichnende Person im PDF platziert
Versiegeltes PDF und Prüfzertifikat, sobald alle unterschrieben haben
Besetzung per Chat vereinbart, ohne zu prüfen, wer schon ausgelastet ist?
Partner fordern Leute per Nachricht und Anruf an, sodass niemand, der eine Umbesetzung freigibt, sieht, ob sie jemanden in einem anderen Mandat überlastet, bis die Woche da ist.
Sehen Sie, wer schon verplant ist, womit und wie lange, bevor Sie jemanden zusagen. Wenn die Entscheidung dokumentiert sein soll, fragt die Projektleitung eine Person für eine Rolle an — mit Anteil, Zeitraum und Notiz; Genehmigende sehen, ob eine Zusage jemanden über die Kapazität bringt, und können zustimmen, mit geringerem Anteil zustimmen oder ablehnen. Eine genehmigte Anfrage wird die bestätigte Buchung.
Besetzungsanfrage
Kein Konflikt
Kapazitätsprüfung
Rollen stammen aus Ihrer eigenen Positionsliste
Anfragen und Freigeben sind getrennte Berechtigungen
Billing-Regeln unterscheiden sich je Mandat und kommen zu spät?
Festpreis, T&M und Retainer haben eigene Regeln, werden aber erst in Tabellen nach der Arbeit angewendet – das erzeugt Write-offs und Streitfälle.
Legen Sie Billing-Regeln pro Mandat in Flowtly fest: Retainer mit Drawdowns, Festpreis-Meilensteine oder T&M mit Rate Cards. Zeit, Freigaben und Kosten speisen Rechnungen automatisch, damit Marge vor dem Close sichtbar ist.
Billing-Kontrolle
100 %
Rechnungen SOW-konform
Festpreis, T&M und Retainer pro Mandat mit Alerts konfiguriert
Zeit, Freigaben und Kosten speisen Billing ohne Nacharbeiten
Consulting OS
Führen Sie Engagements mit Klarheit
Standardisieren Sie Intake, Delivery und Finanzen, damit Partner Status, Risiken und Profitabilität an einem Ort sehen.
Wiederkehrende Mandate starten aus einer Projektvorlage mit terminierten Phasen und Aufgabenlisten.
Freigaben, Risiken und Compliance an jedem Meilenstein geloggt.
Executive-Dashboards zeigen Auslastung und Marge in Echtzeit.
Engagement-Kontrolle
Geben Sie Partnern ein Live-Cockpit für Marge und Staffing
Scope, Staffing, Billing und Dokumentenkontrolle bleiben für jeden Workstream auditierbar.
Wie hilft Flowtly uns, den nächsten Auftrag zu gewinnen?
Der Vertrieb läuft in getrennten Schritten. In der Akquise erfassen Sie jeden Anruf, jede Nachricht und jede Antwort bei einem Unternehmen. Ist es so weit, macht die Umwandlung daraus einen neuen oder bestehenden Kunden, übernimmt die Kontakte und eröffnet einen Deal in der ersten Pipeline-Phase mit der Herkunft „Interessent“. Anschließend bewegen Sie den Deal durch die Pipeline und schließen ihn als gewonnen oder verloren ab; bei „Verloren“ wählen Sie einen Grund aus einer festen Liste, sodass verlorene Chancen am Quartalsende zählbar sind. Ein gewonnener Deal hält das Ergebnis fest, legt aber weder Projekt noch Vertrag für Sie an: Die Einrichtung des Auftrags ist ein eigener nächster Schritt. Der Zugriff ist in drei Rollen geregelt: Sales Viewer, Sales Operator und Sales Manager.
Wie kontrolliert Flowtly SOW-Änderungen?
Jedes Engagement verfolgt Scope, Meilensteine und Budgets. Änderungsanfragen aktualisieren Allocations, Freigaben und nachgelagerte Rechnungsstellung automatisch.
Können Kunden Deliverables und Freigaben in Flowtly prüfen?
Kunden in sichere Workspaces einladen oder dedizierte Portale teilen. Sie können Deliverables kommentieren, Phasen freigeben und den Verlauf einsehen, ohne E-Mail-Threads.
Wie prognostizieren wir Kapazität und Umsatz?
Pipeline, Personalplanung und Ratecards kombinieren sich in rollierenden Prognosen, damit Partner Auslastungslücken und Umsatzprojektionen pro Practice sehen.
Kann Flowtly Festpreis-, T&M- und Retainer-Modelle gemeinsam verwalten?
Ja. Jeden Auftragstyp mit eigenen Abrechnungsregeln anlegen – Drawdowns für Retainer, Meilensteine für Festpreis oder T&M mit Ratecards. Freigaben, Zeit und Ausgaben halten Rechnungen automatisch abgestimmt.
Können wir steuern, wer in einem Mandat eingesetzt wird?
Ja, über Rollen und Freigabe. Jedes Projekt listet die benötigten Rollen aus Ihrer Positionsliste, und die Besetzung kann über eine Anfrage laufen, die eine freigebende Person bestätigt, mit geringerem Anteil genehmigt oder ablehnt, mit einer Kapazitätsprüfung vor der Entscheidung. Qualifikations- oder Fachbereichsregeln wendet Flowtly nicht automatisch an; das entscheidet die freigebende Person.
Wo leben Dokumente und Freigaben – können Kunden unterzeichnen?
Kunden geben per E-Signatur frei: Senden Sie Angebot, Leistungsbeschreibung oder Ergebnis als PDF von der Seite Signaturen, und der Kunde unterschreibt über einen Link per E-Mail nach Bestätigung eines Einmalcodes, ohne Flowtly-Konto. Sie erhalten ein versiegeltes PDF mit Prüfzertifikat, und die Liste Signaturen zeigt, welche Freigaben noch ausstehen.