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Kunden und Kontakt in Flowtly anlegen

Hinterlegen Sie Rechnungsdaten und Ansprechpartner, damit Rechnungen immer den richtigen Empfänger erreichen.

Erste SchritteEinsteiger6 Minuten

Bevor du beginnst

Kunden stehen im Zentrum des Flowtly-Abrechnungsprozesses. Bevor Sie Rechnungen erstellen, sollten alle relevanten Unternehmen vollständige Profile mit VAT-Angaben besitzen.

Dieses Tutorial zeigt den gesamten Ablauf: Kundenanlage, Überprüfung der Übersicht und Erfassung des ersten Kontakts.

Schritt für Schritt

Führe den Ablauf vollständig aus

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    Clients öffnen und Formular starten

    Öffnen Sie über die linke Navigation Clients und klicken Sie auf „Add client“. Das Formular erscheint in der Seitenleiste.

    Tipps

    • Wenn Sie Daten migrieren, beginnen Sie mit den Kunden, die Sie am häufigsten abrechnen.
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    Kerndaten des Kunden eingeben

    Tragen Sie VAT-Nummer, Land, Firmennamen, Ort, PLZ und optional Adresse ein. Wählen Sie die Standardwährung für Rechnungen und klicken Sie auf „Save“.

    Tipps

    • Halten Sie die Adresse mit den Buchhaltungsunterlagen konsistent, um Rückfragen zu vermeiden.
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    Übersichtsseite prüfen

    Nach dem Speichern landen Sie auf der Kundenübersicht. Kontrollieren Sie im Informationspanel, ob alle Angaben stimmen.

    Tipps

    • Nutzen Sie die Schnellaktionen, um direkt zu Rechnungen oder Kontakten zu springen.
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    Zum Reiter Contacts wechseln und Kontakt hinzufügen

    Öffnen Sie in der Kundenansicht den Tab Contacts und klicken Sie auf „Add contact“, um die erste Person zu erfassen.

    Tipps

    • Legen Sie mindestens einen Billing-Kontakt an, damit Zustellmails immer jemanden erreichen.
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    Kontaktdaten ausfüllen

    Geben Sie Name, E-Mail, optional Telefon sowie den Typ (Contact, Billing, Debt collection) an und klicken Sie auf „Save“.

    Tipps

    • Legen Sie getrennte Kontakte für Billing und Collections an, falls unterschiedliche Personen zuständig sind.
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    Kontaktanlage bestätigen

    Die Kontaktliste zeigt nun den neu angelegten Eintrag mit E-Mail und Typ – der Vorgang ist damit abgeschlossen.

    Tipps

    • Sie können mehrere Kontakte speichern und beim Versand auswählen, wer eine Rechnung erhält.

Ressourcen

Geschafft!

Der Kundenkontakt ist nun hinterlegt, sodass zukünftige Rechnungen und Erinnerungen alle Informationen besitzen.