Übersicht

Flowtly Redaktionsteam1 min

Kunden sind essenziell für einen reibungslosen Rechnungsstellungsprozess und die effektive Pflege Ihrer Geschäftsbeziehungen. Die Kundenfunktion in Flowtly dient als zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung sämtlicher kundenbezogener Informationen und Interaktionen. Mit dieser Funktion können Sie eine detaillierte Kundendatenbank anlegen und pflegen, die wichtige Kontaktinformationen, Abrechnungspräferenzen, die Kommunikationshistorie sowie Finanzunterlagen beinhaltet. Durch die Zentralisierung der Kundendaten gewährleisten Sie deren Genauigkeit, optimieren interne Abläufe und verbessern Ihre Fähigkeit, Kunden effizient zu betreuen.

Anwendungsbeispiele

  • Onboarding neuer Kunden: Erstellung eines umfassenden Profils für einen neuen Kunden, inklusive aller notwendigen Kontakt- und Abrechnungsinformationen, zur effizienten Vorbereitung der Rechnungsstellung.
  • Verwaltung der Kundenkommunikation: Nachverfolgung des Kommunikationsverlaufs und spezifischer Präferenzen für jeden Kunden, um starke Geschäftsbeziehungen zu pflegen.
  • Erstellung von Rechnungen und Berichten: Einfacher Abruf von Kundendaten zur Erstellung präziser Rechnungen und Finanzberichte im Zusammenhang mit deren Transaktionen.
  • Aktualisierung von Kundeninformationen: Schnelle Aktualisierung von Kontaktdaten, Zahlungsbedingungen oder anderen kundenspezifischen Informationen bei Änderungen.

Beziehungskarte

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Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. contract plant payment-schedule-line. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitplantverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal