Deals und die Pipeline
Ein Deal ist ein Verkauf, an dem Sie arbeiten: ein Kunde, ein Betrag und die erreichte Phase. Die Pipeline sind diese Deals nach Phasen angeordnet, sodass auf einen Blick sichtbar ist, was im Spiel ist und was Aufmerksamkeit braucht.
Einen anlegen
Neuer Deal fragt nach einem Namen, einem Kunden, einem Betrag und einer Phase. Zwei davon werden erzwungen:
- Ein Deal braucht einen Kunden. Sie wählen einen bestehenden aus oder legen direkt einen neuen an. Ein neuer Kunde braucht einen Namen und ein Land und übernimmt die Währung, die Sie im Deal gewählt haben.
- Die Phase fällt auf die erste offene zurück, sie ist also nie leer.
Verantwortlicher, erwartetes Abschlussdatum, Kontakt und Wahrscheinlichkeit sind optional und lassen sich später im Panel des Deals ergänzen.
Am Board arbeiten
Der Reiter Pipeline ist eine Spalte je Phase. Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, während der Verkauf voranschreitet; die Bewegung wird während des Ziehens angesagt, und ein Loslassen außerhalb jeder Spalte bricht ab, statt den Deal irgendwo Unbeabsichtigtem abzulegen.
Jede Spalte zeigt, wie viele offene Deals sie enthält. Über dem Board stehen zwei Zahlen:
- Offene Pipeline — der Gesamtbetrag von allem, was noch offen ist.
- Gewichtete Pipeline — der Betrag jedes Deals multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit seiner Phase.
Die gewichtete Pipeline ist keine Prognose. In dieser Rechnung steckt kein Zeithorizont, ein für nächstes Jahr erwarteter Deal zählt also genauso viel wie einer, der diese Woche abschließt. Lesen Sie sie als Momentaufnahme der Qualität der Pipeline, nicht als planbaren Umsatz.
Währungen werden nie vermischt. Umfassen Ihre offenen Deals mehr als eine Währung, werden die Summen je Währung ausgewiesen, statt zu einer einzigen irreführenden Zahl addiert zu werden.
Zwei Markierungen, auf die es sich zu reagieren lohnt
Eine Karte wird markiert, wenn eines von beidem zutrifft:
- Überfällig — das erwartete Abschlussdatum ist verstrichen.
- Stockend — am Deal ist seit 30 Tagen nichts passiert. Jede Bearbeitung zählt als Aktivität, nicht nur ein Phasenwechsel, ein Deal, an dem Sie tatsächlich arbeiten, wird also nie versehentlich schal.
Die Zahl Nachfassen über dem Board ist beides zusammen — die kürzeste nützliche Liste auf der Seite.
Das Board verbirgt abgeschlossene Deals; die Liste nicht
Das Pipeline-Board zeigt ausschließlich offene Deals. Der Reiter Liste enthält dieselben Deals als Tabelle und zusätzlich alles Gewonnene und Verlorene. Wenn ein abgeschlossener Deal vom Board verschwindet, ist er dorthin gegangen.
Durchsuchen Sie die Liste nach Dealnamen — drücken Sie /, um direkt in das Feld zu springen — und grenzen Sie mit dem Statusfilter (offen, gewonnen, verloren), dem Phasenfilter, Verantwortlichem, Kunde oder Datum ein (dieser Monat, nächster Monat, ohne Datum). Meine Deals beschränkt die Ansicht auf Ihre.
Was ein Deal enthält
Das Öffnen einer Karte zeigt ihre Details, ihre Notizen und ihre Historie — jeden Phasenwechsel, festgehalten als von → nach. Ein aus einem Interessenten umgewandelter Deal weist als Herkunft Interessent aus, Sie erkennen also ohne Nachfragen, woher er kam.
Beispielhafte Anwendungsfälle
- Sehen, was gerade wirklich im Spiel ist, ohne dass abgeschlossene Deals die Summe aufblähen.
- Die Deals aufspüren, die seit einem Monat niemand angefasst hat, bevor sie endgültig verstummen.
- Die gewichtete Pipeline für ein Gefühl der Qualität prüfen — im Bewusstsein, dass sie keine Prognose ist.
- Einen im letzten Quartal abgeschlossenen Deal finden, indem Sie zur Liste wechseln und nach Status filtern.
- Ein Board in zwei Währungen führen, ohne dass die Summen lügen.