Einen Deal abschließen

Flowtly Redaktionsteam3 min

Ein Deal wird abgeschlossen, indem er abgelegt wird, nicht indem er ausgefüllt wird. Unter dem Pipeline-Board liegt eine Abschlussleiste mit zwei Zielen — Gewonnen und Verloren — und jedes zeigt, wie viele Deals diesen Monat dort gelandet sind.

Gewonnen

Legen Sie die Karte auf Gewonnen ab. Es gibt keinen Bestätigungsschritt, weil unmittelbar danach ein Rückgängig erscheint. Das ist der bewusst eingegangene Tausch: Abschließen ist eine Bewegung, und das Sicherheitsnetz kommt danach statt davor.

Verloren fragt nach dem Grund

Das Ablegen auf Verloren öffnet eine kurze Frage — Warum wurde dieser Deal verloren? — mit einem festen Satz an Gründen:

  • Preis zu hoch
  • Wettbewerber gewählt
  • Kein Budget
  • Falscher Zeitpunkt
  • Keine Rückmeldung
  • Sonstiges

Daneben steht eine optionale Notiz als Freitext. Die Liste ist bewusst fest: Ein Grund, den man zählen kann, ist später mehr wert als ein Satz, den jeder anders formuliert.

Wohin ein abgeschlossener Deal geht

Er verlässt das Pipeline-Board, das immer nur offene Deals zeigt, und lebt stattdessen im Reiter Liste — diese Ansicht enthält alles Gewonnene und Verlorene. Filtern Sie nach Status, um ihn zu finden.

Erneutes Öffnen stellt die Phase nicht wieder her

Ein abgeschlossener Deal lässt sich aus seinem eigenen Panel erneut öffnen. Er kehrt in die erste Phase der Pipeline zurück, nicht in die Phase, in der er beim Abschluss war.

Das sollten Sie wissen, bevor Sie etwas erneut öffnen, das bereits in der Spätphase der Verhandlung war: Der Deal kommt zurück, seine Historie bleibt intakt, aber seine Position auf dem Board übersteht die Rundreise nicht. Schieben Sie ihn manuell wieder nach vorn.

Beispielhafte Anwendungsfälle

  • Einen Deal in dem Moment abschließen, in dem der Kunde zusagt, ohne das Board zu verlassen.
  • Ein Ablegen auf der falschen Karte sofort rückgängig machen, ohne Administrator.
  • Festhalten, dass ein Deal an einen Wettbewerber ging, damit das Muster zum Quartalsende zählbar ist.
  • Die verlorenen Deals des letzten Monats finden und die Notizen hinter den Gründen lesen.
  • Einen wieder aufgelebten Deal erneut öffnen — im Wissen, dass Sie ihn selbst wieder nach oben schieben müssen.

Beziehungskarte

Teil vonAbgeleitet ausVerweist auf
Hier beschriebenAnderswo beschrieben
lead-list enthält lead. lead-activity erfasst zu lead. lead wird umgewandelt in deal. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty. deal befindet sich in pipeline-stage. deal abgeschlossen mit lost-reason.enthälterfasst zuwird umgewandelt inwird zuverkauft anbefindet sich inabgeschlossen mitIInteressentenliste — A finite group of companies to work through. It tracks how many are done against the total, so the work has an end.InteressentenlisteIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentAAktivität — One recorded contact with a prospect — a call, a message, a reply, a bounce, a meeting — attributed to a channel.AktivitätDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.DealGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerPPhase — A step in the pipeline, carrying a probability. That probability is what weights the pipeline total — which is a measure of quality, not a forecast.PhaseVVerlustgrund — Why a deal was lost, chosen from a fixed list so the answer can be counted later rather than re-read.Verlustgrund

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