Vom ersten Kontakt zum gewonnenen Deal, neben Projekten und Rechnungen
Eine Kunden- und Kontaktdatenbank, eine Vertriebspipeline mit gewichtetem Wert und Funnel-Abbrüchen, Interessenten in einem Schritt zu Kunden umgewandelt und verlorene Deals mit Grund erfasst.
CRM
- Zentrale Kunden- und Kontaktdatenbank
- Verfolgen Sie Deals durch Ihre Vertriebspipeline
- Erfassen und qualifizieren Sie eingehende Leads
- Vertriebs-Dashboard mit gewichteter Pipeline und Trichteranalyse
- Aus einem Interessenten in einem Schritt einen Kunden und einen Deal machenWandeln Sie einen Interessenten in einen neuen oder bestehenden Kunden um: Seine Kontakte werden übernommen, ein Deal startet in der ersten Pipeline-Phase mit der Herkunft „Interessent“, und die Akquise-Zeitleiste bleibt erhalten.Anleitung lesen
- Deals als gewonnen oder verloren abschließen, mit zählbaren GründenZiehen Sie einen Deal unter dem Pipeline-Board auf „Gewonnen“ oder „Verloren“, mit sofortigem Rückgängig. Bei „Verloren“ wird nach dem Grund aus einer festen Liste gefragt, dazu eine optionale Notiz. Abgeschlossene Deals wandern in den Tab „Liste“, wo Sie nach Status filtern und einen Deal wieder öffnen, der zurückkommt.Anleitung lesen
Integrationen & Automatisierung
- Deals abschließen und Arbeit erfassen, direkt im ChatBitten Sie Ihren verbundenen Assistenten, einen Deal als gewonnen zu markieren, einen Interessenten oder Deal mit einem Grund aus Ihrer Liste als verloren abzuschließen, die gerade geleisteten Stunden zu erfassen oder eine Aufgabe zu aktualisieren. Jede davon ist eine benannte Aktion, die im Rahmen Ihres eigenen Kontos bleibt.Anleitung lesen
Rechnungen & Kund:innen
- Kunden und Lieferanten, automatisch angereichertFühren Sie ein zentrales Verzeichnis aller Kunden, Lieferanten und Partner mit Steuernummern und Zahlungsbedingungen — automatisch mit öffentlichen Unternehmensdaten angereichert, inklusive Dublettenerkennung und Zusammenführung.Anleitung lesen
Vom ersten Kontakt zum gewonnenen Deal , neben Projekten und Rechnungen