KI-Tools verbinden (Claude, ChatGPT)

Sie können einen KI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT mit Ihrer Flowtly-Organisation verbinden und ihm in natürlicher Sprache Fragen zu Ihren Daten stellen. Anstatt Flowtly zu öffnen und zum richtigen Bildschirm zu navigieren, können Sie Ihren Assistenten Dinge fragen wie „Wie hoch ist die Gesamtsumme unserer überfälligen Rechnungen in diesem Monat?" oder „Zeige die Transaktionen dieses Quartals für unser Hauptbankkonto" und erhalten eine Antwort direkt aus Ihren aktuellen Flowtly-Daten.

Die Verbindung kann Ihre Daten lesen und eine ausgewählte Reihe von Aktionen ausführen, etwa Lieferanten, Kunden, Verträge, Bankkonten und Kostengruppen anlegen oder aktualisieren, Arbeitszeit erfassen, Aufgaben anlegen oder aktualisieren und ein Dokument zu einer bestimmten Rechnung hochladen. Sie geht dabei nie über das hinaus, was Ihre eigenen Flowtly-Berechtigungen ohnehin erlauben, und jede Aktion ist ein konkretes, benanntes Werkzeug — nie eine frei formbare "alles erlaubt"-Funktion. Sie basiert auf dem Model Context Protocol (MCP), dem offenen Standard, den KI-Tools nutzen, um sich mit externen Datenquellen zu verbinden.

Was Sie benötigen

Ein Flowtly-Konto mit Zugriff auf mindestens eine Organisation.
Ein KI-Tool, das benutzerdefinierte MCP-Konnektoren unterstützt (zum Beispiel Claude oder ChatGPT in einem Tarif, der das Hinzufügen von Konnektoren erlaubt).
Die Adresse des Flowtly-Konnektors: https://mcp.flowtly.eu

So stellen Sie die Verbindung her

Sie richten dies einmal ein, und es dauert etwa eine Minute.

In Claude:

Öffnen Sie Einstellungen → Konnektoren (in einem Tarif, der benutzerdefinierte Konnektoren erlaubt).
Klicken Sie auf Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
Fügen Sie die Flowtly-Adresse https://mcp.flowtly.eu ein und bestätigen Sie.
Klicken Sie neben dem neuen Flowtly-Konnektor auf Verbinden. Ein Flowtly-Anmeldefenster öffnet sich.

In ChatGPT:

Öffnen Sie die Einstellungen für Konnektoren/Integrationen und wählen Sie Konnektor hinzufügen (einen MCP-Server).
Fügen Sie https://mcp.flowtly.eu als Serveradresse ein und fahren Sie fort.
Wählen Sie bei der Aufforderung das Anmelden / Autorisieren.

In Claude Code (Befehlszeile):

Führen Sie aus: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
Wählen Sie in Claude Code Authenticate (Authentifizieren) für den neuen Flowtly-Server; ein Browserfenster öffnet sich.

Danach gilt für alle Tools dasselbe:

Melden Sie sich bei Flowtly an im geöffneten Fenster — mit Ihrer üblichen E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort, genau wie in der Web-App. Wenn Sie bereits angemeldet sind, wird dieser Schritt übersprungen.
Es erscheint ein Zustimmungsfenster, das angibt, dass der Assistent auf Ihre Flowtly-Daten zugreifen möchte, und das genau zeigt, was angefordert wird. Wählen Sie die Organisation, die Sie verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Genehmigen (oder Ablehnen, um abzubrechen).
Sie kehren zu Ihrem KI-Tool zurück. Der Flowtly-Konnektor ist nun aktiv, und Sie können Fragen zu dieser Organisation stellen.

Jede Verbindung ist an eine Organisation gebunden. Wenn Sie mit mehreren Organisationen arbeiten, wiederholen Sie die Schritte und wählen Sie jedes Mal eine andere Organisation; der Assistent hält sie getrennt.

Wie das in der Praxis aussieht

Nach dem Verbinden chatten Sie einfach ganz normal. Sie tippen zum Beispiel:

Wie viel haben wir diesen Monat noch an Rechnungen offen?

Der Assistent erkennt, dass dies eine Flowtly-Frage ist, liest die Rechnungsdaten Ihrer verbundenen Organisation und antwortet mit der Zahl — zum Beispiel „Sie haben diesen Monat 4 unbezahlte Rechnungen über insgesamt 18.200 zł" — aus Ihren aktuellen Daten. Sie haben Flowtly nicht geöffnet, keinen Bericht ausgeführt und nichts exportiert; Sie haben eine Frage gestellt und eine Antwort erhalten. Sie können in derselben Unterhaltung weitere Fragen stellen („welche davon sind überfällig?").

Was Sie fragen können

Nach dem Verbinden kann Ihr Assistent die Teile Ihrer Organisation lesen, die Sie bereits in Flowtly sehen, darunter:

Transaktionen — Salden, jüngste Bewegungen, Ausgaben bei einem bestimmten Geschäftspartner über einen Zeitraum.
Rechnungen — offene Beträge, was bezahlt oder eingegangen ist, Summen nach Status.
Verträge und ihre Zahlungspläne.
Geschäftspartner, Lieferanten, Bankkonten, Kostengruppen und zugehörige Stammdaten.
Resourcing — der Plan im Vergleich zu den tatsächlich erfassten Stunden, pro Person und Woche; wer in einem Zeitraum auf der Bank sitzt; was für die Zukunft gebucht ist; und die offenen Personalanfragen samt dem, was zu früheren bereits entschieden wurde. Soweit Ihr Zugriff es erlaubt, können auch die Erlös-, Kosten- und Margenzahlen hinter dem Plan abgerufen werden. Resourcing-Fragen benötigen das Resourcing-Modul in Ihrem Abonnement.
Arbeitszeitpläne — die Arbeitszeitmodelle, die Ihre Organisation definiert, welche davon an einem bestimmten Datum gelten und wer jedem zugewiesen ist.
Personalwesen — offene Einstellungsanfragen und die dafür vorgeschlagenen Kandidaten.

Fragen zu einem Zeitraum benötigen ein Start- und ein Enddatum — geben Sie an, welchen Zeitraum Sie meinen, z. B. „zwischen dem 1. April und dem 30. Juni" oder „für Juli". Der Assistent liest diese Informationen; Buchungen, Zeitpläne und Einstellungsanfragen selbst werden weiterhin in Flowtly vorgenommen und geändert.

Nützliche Fragen zum Ausprobieren:

„Wie viel haben wir letztes Quartal bei [Geschäftspartner] ausgegeben?"
„Liste unsere überfälligen Rechnungen auf."
„Wie hoch ist der Saldo unseres Hauptkontos und welche sind die letzten fünf Transaktionen?"
„Wer sitzt im September auf der Bank?”
„Haben zwischen dem 1. Juli und dem 30. September die Planstunden gehalten — Soll- versus Ist-Stunden pro Person?”
„Welche Personalanfragen sind noch offen, und wurde für etwas davon früher schon angefragt und abgelehnt?”

Der Assistent gibt ausschließlich Zahlen zurück, die in Flowtly existieren, und jede Antwort basiert auf Ihren echten, aktuellen Daten für die verbundene Organisation.

Sicherheit und Datenschutz

Liest Ihre Daten und kann eine ausgewählte Reihe von Schreibaktionen ausführen. Ein verbundener Assistent kann Daten wie Lieferanten, Kunden, Verträge, Bankkonten und Kostengruppen anlegen oder aktualisieren, Arbeitszeit erfassen, Aufgaben anlegen oder aktualisieren und ein Dokument zu einer bestimmten Rechnung hochladen — stets über konkrete, benannte Aktionen und stets begrenzt auf das, was Ihr eigenes Konto darf.
Auf eine Organisation beschränkt. Eine Verbindung sieht immer nur die eine Organisation, die Sie bei der Zugriffsfreigabe ausgewählt haben. Sie kann Ihre anderen Organisationen nicht erreichen.
Es gelten Ihre eigenen Berechtigungen. Der Assistent sieht Daten über Ihr Konto und ist daher auf das beschränkt, was Sie in dieser Organisation sehen dürfen.
Sie behalten die Kontrolle. Der Zugriff wird von Ihnen für eine Organisation erteilt, und Sie können den Konnektor jederzeit in Ihrem KI-Tool trennen, um ihn zu widerrufen.

Häufig gestellte Fragen

Ist es sicher, dies einem KI-Tool zu geben? Ja. Die Verbindung ist auf eine Organisation und auf die Berechtigungen Ihres eigenen Kontos beschränkt, und sie verwendet dieselbe sichere Anmeldung wie die Flowtly-Web-App. Der Assistent kann Ihre Daten lesen und eine ausgewählte Reihe von Aktionen ausführen (etwa Lieferanten, Kunden, Verträge und Bankkonten anlegen oder aktualisieren, Arbeitszeit erfassen und ein Dokument zu einer Rechnung hochladen), aber nur das, was Sie selbst in dieser Organisation dürfen.

Kann es meine anderen Organisationen sehen? Nein. Jede Verbindung ist an die eine Organisation gebunden, die Sie bei der Anmeldung auswählen. Um mit einer anderen Organisation zu arbeiten, fügen Sie dafür eine separate Verbindung hinzu.

Wie trenne ich die Verbindung? Entfernen Sie den Flowtly-Konnektor aus Ihrem KI-Tool. Nach dem Entfernen kann er Ihre Flowtly-Daten nicht mehr lesen. Wenn Ihre Sitzung abläuft, melden Sie sich beim nächsten Verbinden einfach erneut an.

Welche KI-Tools werden unterstützt? Jedes Tool, das benutzerdefinierte MCP-Konnektoren unterstützt, etwa Claude oder ChatGPT in einem Tarif, der dies erlaubt. Richten Sie den Konnektor auf https://mcp.flowtly.eu und befolgen Sie die obigen Anmeldeschritte.

Für Entwickler

Sie bauen eine Integration? Siehe die technische MCP-Referenz — die Tools (tools/list / tools/call) und JSON-RPC-Details des Connectors.