Geschäftspartner

Flowtly Redaktionsteam2 min

Das Modul Geschäftspartner in Flowtly dient als zentrales Register für alle externen Geschäftseinheiten, mit denen Ihre Organisation zusammenarbeitet – darunter Lieferanten, Auftragnehmer, Kunden und Partner. Es bietet eine strukturierte Möglichkeit, Kontaktinformationen, Steueridentifikationsnummern, Zahlungsbedingungen und die Beziehungshistorie für jeden Geschäftspartner zu pflegen.

Geschäftspartnergruppen ermöglichen es Ihnen, Ihre Partner nach Typ, Region, Branche oder einer anderen Klassifikation zu kategorisieren, die Ihre Berichts- und Betriebsanforderungen unterstützt. Gruppen erleichtern Massenaktionen, das Filtern von Ansichten und die Erstellung von Berichten, die nach Geschäftspartnerkategorien segmentiert sind.

CRM-Anreicherungsfunktionen ergänzen Geschäftspartnerprofile automatisch mit öffentlich verfügbaren Unternehmensdaten wie Registrierungsdetails, Finanzkennzahlen und Markenressourcen. Dies reduziert die manuelle Dateneingabe und hilft Ihrem Team, aktuelle und umfassende Datensätze zu führen, ohne auf externe Recherche angewiesen zu sein.

Die Überwachung der Markendatenqualität verfolgt die Vollständigkeit und Konsistenz der Markendaten von Geschäftspartnern, wie Logos und Handelsnamen, in Ihren Datensätzen. Die Duplikaterkennung und Zusammenführungsfunktion identifiziert Geschäftspartnerdatensätze, die wahrscheinlich dieselbe Entität bezeichnen, und bietet Werkzeuge zu deren Konsolidierung, um Ihre Datenbank sauber und zuverlässig zu halten.

Rechnungszeilen-Vorlagen ermöglichen es einem Geschäftspartner, die Texte zu hinterlegen, aus denen seine Rechnungszeilen formuliert werden – ein Vertragstext, der sich jeden Abrechnungszeitraum wiederholt, wird einmal gespeichert und beim Ausstellen ausgewählt, statt neu einzutippen. Siehe Rechnungszeilen-Vorlagen.

Beispiel-Anwendungsfälle

  • Einen neuen Lieferanten registrieren und sein Profil mit Steuer-ID, Zahlungsbedingungen und Kontaktdaten befüllen.
  • Geschäftspartner nach Region oder Dienstleistungsart in Gruppen organisieren, um gezielte Berichte zu erstellen.
  • Die CRM-Anreicherung nutzen, um fehlende Unternehmensregistrierungsdaten bei bestehenden Datensätzen automatisch zu ergänzen.
  • Doppelte Geschäftspartnereinträge identifizieren und zusammenführen, die von verschiedenen Teammitgliedern angelegt wurden.
  • Markendatenqualitätsbewertungen überprüfen, um sicherzustellen, dass Logos und Namen der Geschäftspartner dokumentenübergreifend konsistent sind.
  • Den Vertragstext, den ein Geschäftspartner auf seinen Rechnungszeilen erfordert, als Vorlage speichern und beim Fakturieren auswählen.

Beziehungskarte

Verweist aufVerbrauchtTeil vonAbgeleitet aus
Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. contract plant payment-schedule-line. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitplantverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal