Buchhaltungsfragen

Flowtly Redaktionsteam2 min

Mit Buchhaltungsfragen klären Ihre Buchhalterin und Ihr Team Rückfragen zu einzelnen Banktransaktionen und Eingangsrechnungen direkt in Flowtly — ohne E-Mail-Verläufe oder externe Portale. Jede Frage ist mit genau dem Beleg verknüpft, um den es geht, sodass der Kontext immer einen Klick entfernt ist.

Wichtige Begriffe

  • Frage — ein Thread zu einer einzelnen Banktransaktion oder Eingangsrechnung, mit dem Status offen, beantwortet oder gelöst.
  • Fragen-Posteingang — alle Fragen Ihrer Organisation finden Sie unter Finanzen & Geschäft → Buchhaltung → Fragen.
  • Zugriff — Benutzer mit Buchhaltungszugriff können fragen und antworten.

Eine Frage stellen

  • Aus einem Beleg — öffnen Sie eine Eingangsrechnung oder eine Banktransaktion und starten Sie dort eine Frage.
  • Aus dem Tab Fragen — klicken Sie auf Neue Frage, suchen Sie die Rechnung oder Transaktion per Texteingabe, schreiben Sie die Frage und senden Sie sie.

Beantworten und lösen

  • Öffnen Sie einen Thread aus dem Posteingang und antworten Sie. Jeder Thread verweist direkt auf die zugehörige Rechnung oder Transaktion.
  • Markieren Sie einen Thread als Gelöst, wenn er erledigt ist, und öffnen Sie ihn erneut, falls das Gespräch weitergehen muss.

Benachrichtigungen

Alle bleiben informiert — in der App, per Push und per E-Mail:

  • Wenn die Buchhalterin fragt, werden Administratoren und Buchhaltungsmanager benachrichtigt.
  • Wenn jemand antwortet oder löst, wird die Buchhalterin benachrichtigt.

E-Mails folgen den Benachrichtigungseinstellungen jeder Person (Kategorie Buchhaltung).

Beziehungskarte

Verweist aufVerbrauchtTeil vonAbgeleitet aus
Hier beschriebenAnderswo beschrieben
invoice berechnet an counterparty. invoice besteuert mit tax-group. cost belastet budget. cost geschuldet an counterparty. bank-transaction abgeglichen mit invoice. contract plant payment-schedule-line. contract verknüpft mit budget. budget deckt ab project. invoice abgerechnet aus project. project verknüpft mit budget. lead wird zu counterparty. deal verkauft an counterparty.berechnet anbesteuert mitbelastetgeschuldet anabgeglichen mitplantverknüpft mitdeckt ababgerechnet ausverknüpft mitwird zuverkauft anRRechnung — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.RechnungGGeschäftspartner — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.GeschäftspartnerSSteuergruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.SteuergruppeKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionVVertrag — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.VertragZZahlungsplanposition — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.ZahlungsplanpositionPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektIInteressent — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.InteressentDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal