Den Workspace durchsuchen

Ein Suchfeld in der oberen Leiste findet Datensätze im gesamten Workspace und die Einstellungsseiten. So springen Sie zu einem Projekt, einer Person oder einer Rechnung, ohne zuvor das Modul zu öffnen, in dem sie liegt.

Die Suche öffnen

• Klicken Sie in der oberen Leiste auf Flowtly durchsuchen…. Auf einem Telefon ist es das Lupen-Symbol, und die Suche öffnet sich im Vollbild.
• Drücken Sie auf jeder Seite Strg + K (⌘ + K auf dem Mac), auch während Sie in einem gewöhnlichen Textfeld tippen.
• Drücken Sie /, wenn Sie nicht in einem Feld tippen.

Auf einer Listenseite bleibt / bei der eigenen Tabellensuche dieser Seite. Verwenden Sie dort Strg + K, um stattdessen die Workspace-Suche zu erreichen.

Was sie findet

Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein. Die Ergebnisse erscheinen beim Tippen, nach Art gruppiert:

• Einstellungen: die Einstellungsseiten, deren Name passt, bis zu fünf. Die Suche toleriert fehlende Akzente und kennt gängige alternative Bezeichnungen, sodass Währung die Organisationseinstellungen findet, in denen die Standardwährung festgelegt wird.
• Datensätze: Projekte, Aufgaben, Personen, Abteilungen, Kunden & Lieferanten, Verträge, Rechnungen, Eingangsrechnungen, Transaktionen, Budgets und Ressourcen.

Jede Gruppe zeigt bis zu fünf Treffer, und ihre Überschrift zeigt 5+, wenn es mehr gibt. Jede Zeile zeigt den Namen des Datensatzes, den Kunden, das Projekt oder die Abteilung, zu der er gehört, und einen Betrag oder ein Datum, wo eines zutrifft.

Einstellungen stehen immer zuerst, damit sich die Zeilen, die Sie gleich anklicken, nicht verschieben, wenn die Datensätze eintreffen.

Um die Suche einzugrenzen, wählen Sie unter dem Suchfeld in der Reihe der Schaltflächen eine Art, zum Beispiel nur Rechnungen. Gesamter Workspace durchsucht wieder alles. Findet eine eingegrenzte Suche nichts, weitet Gesamten Workspace durchsuchen sie mit einem Klick aus.

Die Suche deckt Datensätze und Einstellungen ab. Sie filtert nicht das Menü und ersetzt nicht die eigene Suche einer Listenseite.

Nur, was Sie öffnen können

Die Suche liefert Datensätze, auf die Sie Zugriff haben, und sonst nichts:

• Eine Art von Datensatz aus einem Modul, das Ihre Organisation nicht nutzt, erscheint nie.
• Eine Art, die Ihre Rolle nicht auflisten darf, wird ganz weggelassen, statt als leere Gruppe angezeigt zu werden.
• Einstellungsseiten folgen Ihrer Organisationsrolle, genauso wie die Seite Einstellungen.

Ein Datensatz, den Sie in einer Liste sehen, aber nicht im Detail öffnen können, kann in den Ergebnissen erscheinen, ohne sich zu öffnen.

Zuletzt geöffnet

Bevor Sie tippen, zeigt die Suche Zuletzt geöffnet: die letzten fünf Orte, zu denen Sie von hier aus gegangen sind, der neueste zuerst. Öffnen Sie denselben Ort erneut, rückt er nach oben, statt doppelt aufgelistet zu werden.

Die Liste wird in diesem Browser gespeichert, getrennt für jede Organisation. Sie folgt Ihnen nicht auf ein anderes Gerät oder in einen anderen Browser, und das Löschen der Websitedaten Ihres Browsers löscht sie.

Tastatur

Der Cursor bleibt die ganze Zeit im Suchfeld:

• ↑ und ↓ bewegen sich durch die Ergebnisse und springen an beiden Enden um.
• Enter öffnet das ausgewählte Ergebnis.
• Esc schließt die Suche. Was Sie getippt haben, ist beim erneuten Öffnen noch da.

Wenn etwas schiefgeht

Kann die Suche Flowtly nicht erreichen, meldet sie Suche konnte nicht geladen werden und bietet Erneut versuchen an. Bereits gefundene Treffer bei den Einstellungen bleiben auf dem Bildschirm, da sie im Browser gefunden werden.

Beispielhafte Anwendungsfälle

• Während eines Telefonats eine Rechnung anhand ihrer Nummer öffnen, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.
• Das Profil eines Kollegen finden, indem Sie einen Teil seines Namens eintippen.
• Zu den Urlaubseinstellungen springen, indem Sie Urlaub tippen, ohne zu wissen, wo sie in den Einstellungen liegen.
• Aus Zuletzt geöffnet zu dem Projekt zurückkehren, an dem Sie vor einer Stunde gearbeitet haben.