Einstellungen

Der Bereich Einstellungen in Flowtly ermöglicht Administratoren die Konfiguration des grundlegenden Plattformverhaltens entsprechend den Anforderungen ihrer Organisation. Er umfasst eine Vielzahl von Optionen – von grundlegenden Organisationsprofildaten bis hin zu erweiterten Sicherheits- und Integrationseinstellungen.

Die Organisationseinstellungen umfassen Unternehmensinformationen, Standardwährung, Geschäftsjahrkonfiguration und Lokalisierungspräferenzen. Diese grundlegenden Einstellungen beeinflussen, wie Daten auf der gesamten Plattform angezeigt und verarbeitet werden, weshalb es wichtig ist, sie während der Ersteinrichtung korrekt zu konfigurieren.

Sicherheits- und Authentifizierungseinstellungen ermöglichen es Administratoren, Single Sign-On (SSO) über Anbieter wie Google Workspace, Microsoft Entra ID oder andere SAML/OIDC-kompatible Identitätsanbieter durchzusetzen. Passwortrichtlinien, Sitzungszeitlimits und Anforderungen an die Zwei-Faktor-Authentifizierung können hier ebenfalls verwaltet werden, um die Sicherheitsstandards Ihrer Organisation zu erfüllen.

Die Widget-Konfiguration ermöglicht es Administratoren, das Dashboard-Erlebnis für verschiedene Benutzerrollen anzupassen, indem sie auswählen, welche Übersichtspanels, Diagramme und Schnellzugriffslinks auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Die Rechnungskonfiguration umfasst Standard-Zahlungsbedingungen, Nummerierungsschemata, Steuereinstellungen und Vorlagen, die für alle auf der Plattform erstellten Rechnungen gelten.

Organisationseinstellungen

Unter Einstellungen → Organisation konfigurieren Sie die Grundlagen Ihres Arbeitsbereichs:

• Organisationseinstellungen — Unternehmensidentität, Lokalisierung, Formate und Arbeitstage
• Rechnungseinstellungen — Rechnungsdaten, Nummerierung, Zahlungsziele und Rechnungsversand

Personeneinstellungen

Unter Einstellungen → Personen verwalten Sie HR-bezogene Konfiguration:

• Positionen
• Berechtigungsgruppen
• Abwesenheitseinstellungen
• Abwesenheits-Genehmiger
• Rechnungsgenehmiger
• Zeiterfassung

Erweiterte Einstellungen

Unter Einstellungen → Erweitert finden Sie organisationsweite Optionen für fortgeschrittene Nutzer:

• Abrechnungssätze — Standardpreise für Attribute, die zur Abrechnung verwendet werden
• Asset-Einstellungen — Verbrauchszähler und weiteres Asset-Verhalten aktivieren
• Listenspalten — zusätzliche Spalten in Projekt-, Asset- und Budgetlisten wählen

Beispiel-Anwendungsfälle

• Die SSO-Integration mit dem Unternehmens-Identitätsanbieter konfigurieren, um den Mitarbeiterzugang zu vereinfachen.
• Standardwährung und Beginn des Geschäftsjahres während der Ersteinrichtung der Plattform festlegen.
• Dashboard-Widgets anpassen, sodass verschiedene Teams die für ihre Rollen relevantesten Kennzahlen sehen.
• Standard-Rechnungsvorlagen, Zahlungsbedingungen und Nummerierungssequenzen für eine einheitliche Abrechnung definieren.
• Sicherheitsrichtlinien verwalten, einschließlich Sitzungszeitlimits und Anforderungen an die Zwei-Faktor-Authentifizierung.