Budgetrealisierung

Budgetrealisierung ist ein Unter-Tab des Bereichs Finanzen eines Projekts, neben Anfangsbudget, Plan vs. Ist, Teamkosten im Zeitverlauf und Zugehörige Kosten. Es beantwortet eine Frage: Für jede geplante Position — wie viel ist in Verträgen gebunden, und wie viel davon wurde bereits in Rechnung gestellt?

Er benötigt ein Anfangsbudget zum Vergleich. Bis das Projekt eines hat, zeigt der Tab das an und verweist auf den Unter-Tab Anfangsbudget.

Wie die Tabelle aufgebaut ist

Die Tabelle hat eine Zeile pro Tag. Tags verbinden eine Budgetposition mit den Verträgen und Rechnungen, die dagegen abgerechnet werden, sodass die Tags Ihres Anfangsbudgets die hier angezeigten Zeilen bilden.

Jede Zeile zeigt:

Spalte	Bedeutung
Tag	Das Budget-Tag, um das es in der Zeile geht.
Budgetrealisierung	Zwei Balken. Der hellere ist der Anteil des Plans, den Ihre Verträge bereits abdecken; der dunklere ist der Anteil, der in Rechnung gestellt wurde.
Geplant (netto)	Was das Anfangsbudget für diesen Tag vorgesehen hat.
Vertraglich gebunden (netto)	Der Nettowert der Projektverträge, die diesem Tag zugeordnet sind.
Fakturiert (netto)	Was tatsächlich dagegen in Rechnung gestellt wurde.

Ein orangefarbener Schwanz am Balken markiert eine Überschreitung — der Vertragswert hat den Plan überschritten. Es lohnt sich zu prüfen, ob der Vertrag falsch ist oder das Budget aktualisiert werden muss.

Eine Gesamt-Zeile summiert die angezeigten Zeilen. Verwenden Sie das Suchfeld, um auf einen Tag einzugrenzen, und wählen Sie eine Zeile aus, um die dahinterstehenden Verträge zu erweitern, ohne den Tab zu verlassen. Ein Tag mit null Verträgen ist im Plan, aber es ist noch nichts damit verknüpft.

Verträge ohne Tag

Die Tabelle zeigt nur budgetierte Tags. Ein Vertrag ohne Tag hat keine Zeile, der er zugehören kann, sodass er aus der Tabelle und aus der Gesamt-Summe ausgeschlossen wird.

Wenn das passiert, teilt der Tab dies über der Tabelle mit: wie viele Verträge ausgeschlossen wurden und was sie zusammen wert sind. Ein Projekt, dessen Verträge alle ohne Tag sind, würde sonst genauso aussehen wie ein Projekt ohne Verträge — jede Zahl null, keine Zeile, nichts auf dem Bildschirm, um beide zu unterscheiden.

Die Verträge selbst sind nirgendwo versteckt. Um sie zu sehen, öffnen Sie Zugehörige Kosten, das auflistet, was das Projekt tatsächlich betrifft, unabhängig von der Markierung.

Um einen nicht markierten Vertrag in diese Tabelle aufzunehmen, geben Sie ihm ein Tag, das das Anfangsbudget verwendet. Ein Tag, das das Budget nicht trägt, lässt ihn trotzdem aus, da es keine geplante Position gibt, mit der er verglichen werden könnte.

Anwendungsbeispiele

• Ein Projektleiter prüft auf halbem Weg durch einen Bau, welche Budgetpositionen bereits vollständig in Verträgen gebunden sind und welche noch Spielraum haben.
• Ein Controller bemerkt einen orangefarbenen Überschreitungsschwanz bei einem Tag, öffnet die Zeile und findet den Vertrag, der ihn über den Plan hinausgetrieben hat.
• Jemand, der ein Projekt liest, bei dem alle Zahlen null sind, sieht den Hinweis über der Tabelle, erfährt, dass acht Verträge ohne Tag sind, und markiert sie, damit der Vergleich aussagekräftig wird.
• Ein Finanzverantwortlicher gleicht den Vertragswert mit dem fakturierten Wert pro Tag ab, um zu sehen, wie viel der gebundenen Ausgaben tatsächlich abgerechnet wurde.