Projektordner

Mit Flowtly können Sie zusammengehörige Projekte in Ordnern gruppieren, damit lange Projektlisten übersichtlich und leicht zu navigieren bleiben. Ein Ordner ist eine Bezeichnung, die Sie einem Projekt zuweisen; Projekte mit derselben Bezeichnung erscheinen gemeinsam unter einer einklappbaren Überschrift in der Projektliste.

Ordnergruppierung aktivieren

Die Ordnergruppierung ist eine Einstellung auf Organisationsebene. Ein Administrator aktiviert sie in den Organisationseinstellungen. Nach der Aktivierung bietet die Projektliste neben der standardmäßigen flachen Liste eine gruppierte Ansicht, und jedes Projekt kann einem Ordner zugewiesen werden.

Projekte in Ordnern organisieren

• Weisen Sie einem Projekt in den Projektdetails einen Ordner zu. Projekte ohne Ordner werden unter der Überschrift „Ohne Ordner" zusammengefasst, sodass nichts ausgeblendet wird.
• Ein Projekt gehört jeweils zu einem Ordner. Ändern Sie den Ordner, wenn Sie ein Projekt in eine andere Gruppe verschieben möchten.
• Klappen Sie eine Ordnerüberschrift ein oder aus, um sich auf die Projekte zu konzentrieren, an denen Sie arbeiten. Ordner werden eingeklappt geöffnet, damit die Liste kompakt bleibt.

Projekte über Ordner hinweg finden

• Durchsuchen Sie die Projektliste, um passende Projekte unabhängig vom Ordner anzuzeigen.
• Wechseln Sie jederzeit zur flachen Listenansicht zurück, wenn Sie alle Projekte ohne Gruppierung sehen möchten.
• Projekt-Auswahllisten an anderen Stellen in Flowtly (Verträge, Transaktionen, Ressourcenplanung und weitere) zeigen die ersten 100 Projekte der obersten Ebene mit ihren Phasen. Haben Sie mehr, steht am Ende der Liste „Die ersten 100 werden angezeigt — zum Suchen tippen“: Geben Sie mindestens drei Zeichen ein, um alle Projekte zu durchsuchen.
• Die Suche lässt Phasen unter ihrem übergeordneten Projekt eingerückt, so wie die Auswahlliste sie anzeigt, wenn Sie nicht suchen. Ein Projekt, das zu Ihrer Eingabe passt, bringt alle seine Phasen auf jeder Ebene mit, sodass die Eingabe des Namens des übergeordneten Projekts genügt, um eine Phase mit anderem Namen zu erreichen. Das sind die Phasen, die die Auswahlliste anzeigt, wenn Sie nicht suchen; ein Projekt außerhalb der ersten 100 erscheint daher ohne sie: Geben Sie den eigenen Namen der Phase ein, um sie zu finden.
• Eine Phase, die allein zutrifft, ohne ihr übergeordnetes Projekt, wird mit dem Namen ihres übergeordneten Projekts angezeigt, als Übergeordnetes Projekt › Phase, sodass sich zwei Phasen mit demselben Namen unterscheiden lassen. Wenn das übergeordnete Projekt unter den von der Auswahlliste geladenen Projekten nicht gefunden wird, zeigt die Phase nur ihren eigenen Namen. Nach der Auswahl zeigt das Feld den eigenen Namen der Phase.
• Projekt-Auswahllisten lassen sich per Tastatur bedienen: Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten durch die Optionen und wählen Sie mit der Eingabetaste eine aus, genau wie mit einem Klick.

Anwendungsbeispiele

• Ein Immobilienverwalter gruppiert alle Parkprojekte in einem einzigen Ordner „Parkplätze", hält die Hauptprojektliste kurz und verfolgt dennoch jedes Projekt einzeln.
• Eine Agentur trennt Kundenarbeit von internen Initiativen, indem sie jede Gruppe von Projekten in einen eigenen Ordner legt.
• Eine Finanzverantwortliche klappt abgeschlossene Ordner ein, damit aktive Projekte sichtbar bleiben.