Projekte hinzufügen und bearbeiten

Als Manager haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Organisation neue Projekte hinzuzufügen. Damit Ihr Projekt korrekt erfasst und zur Verwaltung bereit ist, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Navigieren Sie im Hauptmenü zum Menüpunkt „Projekte“

Dies führt Sie zur Projektliste, wo Sie bestehende Projekte verwalten oder neue hinzufügen können.

2. Klicken Sie auf „Projekt hinzufügen“

Klicken Sie auf der Projektseite auf die Schaltfläche „Projekt hinzufügen“ oben rechts. Dadurch öffnet sich ein Formular, in das Sie die Details Ihres neuen Projekts eingeben können.

3. Füllen Sie das Formular aus

Im daraufhin angezeigten Formular sind folgende Informationen anzugeben:

• Name: Geben Sie den Namen des Projekts ein. Dies sollte ein aussagekräftiger Titel sein, der das Projekt eindeutig identifiziert.
• Typ: Wählen Sie den Projekttyp aus den verfügbaren Optionen. Die verfügbaren Typen sind: Festpreis (Projekte mit festen Kosten), Intern (Projekte, die innerhalb der Organisation durchgeführt werden), Nicht abrechenbar (Projekte, die keine Einnahmen generieren) und Zeit und Material (Projekte, bei denen die Kosten auf der aufgewendeten Zeit und den verwendeten Materialien basieren).
• Datum von (Optional): Gibt das Startdatum des Projekts an.
• Datum bis (Optional): Gibt das Enddatum des Projekts an.

  Hinweis: Wenn keine Daten festgelegt sind, bleibt der Projektstatus aktiv, bis er manuell geändert wird. Wird ein Enddatum („Datum bis“) festgelegt, bleibt das Projekt bis zu diesem Datum aktiv und wechselt danach automatisch in den Status „Inaktiv“. Erreicht ein Projekt sein Enddatum, wird es auf der Projektliste unter dem Reiter „Inaktiv“ angezeigt. Ein weiterer möglicher Status ist „Teilweise aktiv“, der sich aus dem Status der einzelnen Projektphasen ergibt.

4. Projekt speichern

Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern, um das Projekt dem System hinzuzufügen.

Wenn Sie diesen Schritten folgen, stellen Sie sicher, dass Ihr neues Projekt erfolgreich hinzugefügt und in unserem System zur Verwaltung bereit ist. Sie können nun die Projektdetails einsehen und bearbeiten, dem Projekt zugewiesene Mitarbeiter verwalten und den Fortschritt durch die verschiedenen Phasen verfolgen.

Projekt bearbeiten

Auf dem Tab „Übersicht“ der Projektseite sind die Projektinformationen nun in verschiedene Abschnitte gruppiert, von denen jeder über eine eigene Bearbeitungsoption verfügt. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es Ihnen, spezifische Segmente unabhängig zu verwalten, ohne das gesamte Projekt bearbeiten zu müssen.

1. Basisinformationen Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ oben rechts im Abschnitt „Basisinformationen“, um folgende Felder zu ändern:

• Name: Bearbeiten Sie den Namen des Projekts.
• Übergeordnetes Projekt: Geben Sie bei Bedarf ein übergeordnetes Projekt an.

Hinweis: Nach der Verknüpfung wird das Projekt in der Projektliste unter seinem zugewiesenen übergeordneten Projekt verschachtelt angezeigt.

• Typ (erforderlich): Wählen Sie zwischen Festpreis, Intern, Nicht abrechenbar oder Zeit und Material.
• Datum von: Wählen Sie das Startdatum des Projekts aus.
• Datum bis: Wählen Sie das Enddatum des Projekts aus.
• Kunde: Wählen Sie gegebenenfalls den zugehörigen Kunden aus. Alle Änderungen werden durch Klicken auf „Änderungen speichern“ im Modalformular gesichert.

Notizen Der Abschnitt „Notizen“ ermöglicht es Ihnen, interne Kommentare und Informationen zum Projekt hinzuzufügen. Wenn noch keine Notizen hinzugefügt wurden, zeigt der Abschnitt eine Platzhalternachricht an: „Keine Notizen für dieses Projekt“. Um die erste Notiz hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts im Notizfeld auf „Notiz hinzufügen +“. Sobald eine Notiz erstellt wurde, wird sie im Abschnitt sichtbar und kann später bearbeitet werden. Dies ist nützlich, um Ad-hoc-Updates, Entscheidungen oder Erinnerungen direkt im Projektkontext zu verfolgen. Benutzer mit Administratorrolle können Notizen entfernen. Sie können den Projekt-Avatar von jedem Tab innerhalb der Projektansicht aktualisieren. Fahren Sie einfach mit der Maus über den Avatar (neben dem Projektnamen) und klicken Sie auf das erscheinende Bearbeitungssymbol. Dadurch öffnet sich der Dialog „Avatar ändern“, in dem Sie entweder eine neue Projektfarbe aus der Palette auswählen oder ein eigenes Logo/Bild von Ihrem Gerät hochladen können. Nach der Auswahl wird die aktualisierte Farbe oder das Bild auf den Avatar angewendet und konsistent auf der gesamten Plattform widergespiegelt.

Anwendungsbeispiele

• Onboarding eines neuen Kundenprojekts: Erstellen Sie ein neues Projekt, wählen Sie den Typ „Festpreis“ oder „Zeit und Material“, weisen Sie den relevanten Kunden zu und legen Sie die anfänglichen Start- und Enddaten fest.
• Starten einer internen Initiative: Richten Sie ein „Internes“ Projekt ein, um den Fortschritt bei der Entwicklung neuer Produkte, Prozessverbesserungen oder Team-Schulungsprogrammen zu verfolgen.
• Anpassen von Projektzeitplänen: Bearbeiten Sie ein bestehendes Projekt, um das Feld „Datum bis“ zu aktualisieren, wenn das Projekt verlängert oder vorzeitig abgeschlossen wurde.
• Dokumentieren von Projektentscheidungen oder -aktualisierungen: Fügen Sie eine neue Notiz zum Notizen-Abschnitt eines Projekts hinzu, um wichtige Entscheidungen, die während eines Kundentermins getroffen wurden, oder ein wichtiges internes Update festzuhalten.